Настройки справочников
Управляйте типами клиентов, контактов и стадиями сделок. До 10 значений в каждом разделе.
Типы клиентов
Используются в карточке клиента и как фильтр в журнале
Нажмите на название — редактировать, × — удалить
Типы контактов
Используются в карточке контакта и как фильтр в справочнике
Нажмите на название — редактировать, × — удалить
Стадии сделок
Порядок важен — используется в канбан-доске и воронке
Перетащите строку, чтобы изменить порядок стадий
Пользователи
Сотрудники с доступом к CRM. Право редактировать клиента — только если он назначен ответственным, или клиент ещё не занят
Коррекция времени
Если время звонков/заметок/переписки на сайте отличается от реального — поправьте здесь. Действует на всю систему сразу.
0 — время как на хостинге, без изменений. Например, если на сайте время на 3 часа отстаёт от реального — поставьте +3.
Время звонков поправится сразу, в т.ч. задним числом. Время заметок и индексации почты — только у новых записей, старые останутся как были.